（原标题：财团通知以552亿港元估值将ESR专有化开云(中国)kaiyun网页版登录入口，溢价超五成）

12月4日，由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团和 ESR连接通知财团的提案，拟通过合同安排（Scheme of Arrangement）将 ESR 专有化。该提案对 ESR的股权估值为552亿港元（71亿好意思元），是自2021 年以来香港联交所最大的专有化技俩。

为股东提供现款、股份或两者联结的全方向解決有研究

财团觉得，该提案为股东提供全面贬责有研究，让其有勤奋的契机在以下有研究中采选：(i)以显赫溢价将其投资全额变现（“现款选项”），(ii)将其抓有的公司股份调度为EquityCo 股份，与财团扫数参与公司下一阶段的发展（“股份选项”），或 (iii)按其采选的比例联结这两种选项。

现款选项提供笃定的短期流动资金和显赫溢价

采选收取现款的股东可取得笃定的短期流动资金和显赫溢价。现款选项每股13 港元的作价较无不休力要约前日2024 年 4 月 24 日每股 8.35 港元的收盘价，溢价 55.7%; 相较于为止并包括无不休力要约日前30个及60个交游日的平均收盘价8.44港元及9.23港元，溢价辨别为54.0%及40.8%；相较于为止2024年6月30日的公司未经审计的团结净有形钞票价值每股4.35港元，溢价达199.1%。

采选股份选项的股东，将按照 1:1 的比例将其合同安排股份转入EquityCo股份，与财团扫数在新实体中鼓吹策略转型举措，旨在扫尾 ESR的永久平台价值。

公告暗示，自 2024 年 5 月财团与公司初度商议以来，提案项下的刊出代价（现款选项或股份选项）已被擢升两次。现已最终笃定，不会进一步加多。

公司的策略转型最佳在专有环境下进行

财团觉得提案在些许方濒临股东极具诱骗力，同期也对公司有益：

公司需要进行策略转型以扫尾平台价值。为扫尾这一溜型，公司需要转型为轻钞票平台，从头聚焦新经济规模，简化现时投资组合，剥离非中枢钞票，扫尾成本协同效应并优化钞票欠债表。这些策略举措可能会变成剧烈的短期盈利波动，因此财团觉得策略转型最佳在专有环境下进行，这么与转型辩论的决策和本质将愈加生动、高效，且不受上市规定的贬抑。

该提案的成功还有助于公司的股东名册滚动， 引入教会丰富的全国级投资者，他们的永久资金将救助公司进行策略转型和成长，同期保管审慎灵验的经管结构，保护少数股东的利益。

财团由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头，还包括卡塔尔投资局（QIA）、华平投资和公司独创东说念主，悉数抓有ESR 已刊行股份的39.9%。

为止 2024 年 12 月 4 日，财团已收到占无锐利联系股东所抓有的合同安排股份51.2% 的股东的不能烧毁应许，以救助提案，这些股东包括 安好像市级雇员退休系统、林惠璋先生、APG、海峡生意和三井住友银行。

提案须经股东批准、法院批准以及得志3.5公告中的其他先决要求和要求。

ESR股份自11月29日起暂停买卖开云(中国)kaiyun网页版登录入口，將于12月5日复牌。